印度制造,還缺一块金字招牌
结合國《世界生齿预测2022》陈述估计，全世界生齿在本年11月15日到达80亿。此中，中國和印度别離有跨越14亿生齿——而估计最先在来岁，印度就會反超中國成為生齿第一大國。非论咱们對這個南亚的邻人有着怎麼的見解，都必需認可這個基数带来的潜力，特别是其金字塔形的生齿布局，正如咱们20年前那样年青。
這很轻易讓人遐想到一些關頭词：巨大的市場、充沛的劳動力、蓬勃成长的制造業……但對不起，在印度，最少今朝後二者都不彻底建立。
在私有的地皮、滞後的基建和严苛的劳動法之下，印度的工業化希望其實不顺遂，第三財產後發先至；而在唯一32%的都會化率、不服等的性别意識和公眾對種姓轨制残余的認同下，教诲的普及也并不是易事——而文盲不會是現代社會中及格的工人。
因而莫迪在2014年上任伊始，就提出了“印度制造”的计谋，并暗示印度制造業在将来GDP中的占比要從15%提高至25%。這一轮新的經濟鼎新确立了汽車、航空、化工、國防兵工、電子装备、制药等25 大財產為成长重點，并推出了一系列响應的鼓励辦法，特别是在海内尚不發財的電子制造等財產尽力引入外来投資和技能。
那末，谁被吸引来了？在2019年庇護主义昂首、2020年又遭受新冠冲击以後，它们如今過得好吗？咱们還能對“印度制造”的将来抱有怎麼的等待？
1、“國際化”的印度IT業，為甚麼會缺乏半导體產線？
讓咱们先從印度人最长於的范畴看起。
印度裔在硅谷的职位地方不容小觑——從微软的纳德拉和google的劈柴哥，到Adobe和IBM，他们正担當着很多巨擘的CEO，也包辦了比例不低的中层岗亭。
這都離不開印度年复一年的IT人材培训和输出。一個經典的笑话是，“一流的學生去印度理工，二流的學生去麻省理工。”
當红的人類學傳授項飚在他的博士论文《全世界猎身》里具體谈過這個問题：印度乃至成长出了很多叫做“技術店”的私立IT培训黉舍，犹如咱们的“考研班”那样举行應试培训，只不外终极目標是技能移民到美國。而這些移民又在抱團取暖和、帮带扶携提拔的情况下在美國不乱下来，但如斯一来就有個問题：
印度發財的IT程度高度接轨於外洋市場，而與海内市場的联系關系则十分有限。
前文提到的印度理工學院座落在印度南部的班加罗尔，世界知名的半导體設計中間。1985年，台甫鼎鼎的“德州仪器（TI）”率先在此設立海外研發中間，厥後有摩托罗拉、惠普、英特尔等很多跨國巨擘纷繁跟進。
但他们的营業均為其全世界计谋辦事，而非專注於當地营業；即便是近来马斯克入主推特後被裁的印度分公司員工，也有“70%属於賣力一項全世界使命的產物和工程團队”。這類財產链的不服衡和不完美成长至莫迪上任前的2014年，印度海内所需的電子產物约莫有65%依靠入口。
實在印度不是没测驗考试過本身在當地出產半导體產物，這乃至還早於德州仪器的入驻：積木玩具,早在台积電建立前的1983年，印度便建立了國营半导體系體例造廠Semiconductor Complex Limited（SCL）。
但在1989年，其廠房產生大火，虽然動怒缘由至今眾說纷纷，却對复活的財產造成為了扑灭性的冲击。直至8年後才又筹齐資金再度投入，惋惜此時三星已突起，台积電也抖擞直追，错過了窗口期的SCL於2005年转型為了研發機構。
本身干不可，那借助外力呢？這就要面對一個問题：外資為甚麼要来？
重要的来由固然是這块市場蛋糕其實太大：按照印度電子與半导體协會（IESA）與Counterpoint结合體例的《2019~2026年印度半导體市場陈述》，六年間印度半导體累计消费量将到达3000亿美元，有望成為全世界第二泰半导體消费市場。
别的，重赏之下必有勇夫。2021年12月，印度當局核准一項约100亿美元的鼓励規劃，旨在吸引全世界芯片及显示器制造商進入印度；而印度當局将向部門行業内合适前提的企業供给高达項目本錢50%的財務支撑。
据報导，國際半导體財團ISMC近来声明，斟酌在印度卡纳塔克邦投資30亿美元創建芯片代工場，出產65纳米芯片，以色列高塔半导體供给高技能支撑。
而据英國播送公司報导，9月13日台灣芯片巨擘鸿海團體和印度跨國團體韦丹塔签訂备忘录，两邊将斥資195亿美元在印度制作芯片廠，重要出產芯片和显示器。工場将建在印度总理莫迪的故乡古吉拉特邦，占地约1.6平方千米。
只不外，跨國團體也不必定都“為五斗米折腰”，更况且印度以前的招商汗青最少也能称得上劣迹斑斑。更大的巨擘還在扭捏中也就层見迭出：
9月7日，印度交通部长暗示，英特尔将在印度創建一家半导體系體例造廠；但据路透社動静，英特尔當天晚些時辰在一份声明中暗示，公司今朝没有在印度創建制造工場的規劃。這打脸的速率，和英特尔在美國為了拿到建廠補助對《芯片法案》的使劲遊說相比拟，哪一個更香也就不問可知了。
按照集微網對業内助士的访谈，印度半导體系體例造業所面對的重要問题包含：後進的根本举措措施扶植、低效力的权要體系體例、短缺成熟的硬件制造能力和工人缺少勤恳不懈的事情規律——這與印度其他制造業的成长坚苦并没有区分。而张罗相對於坚苦的資金，同样成為首要的掣肘身分。
在這個美都城喊出“自力自立”的年月，印度要想提高硬件自给率、創建起半导體產線所面對的竞争，生怕要远超越以往的剧烈水平。
2、印度人民到底必要怎麼的手機財產？
若是說上遊的芯片的重要驱動力還来自財產链成长需乞降政策的鼓動勉励，那下流的電子消费品就是名不虚傳的“人民大眾的汪洋大海”了。2019年，印度就超出美國成為全世界第二大智妙手機市場。
但一样，印度人民敌手機的需求與它的出產能力其實不匹配。
早在功效機期間，三星對印度的结構使它盘踞了有益的竞争职位地方，一度是印度最大的手機廠商。但這也成了它的“汗青负担”，使其在智能機海潮中没有跟上小米的節拍。比年来，三星經由過程本地手機制造商DixonTechnology出產功效手機；而直到本年一季度其功效機市場份額快速從18%降到12%，三星才下定刻意，颁布發表将在本年12月中断其在印度的功效機营業。
虽然人均GDP唯一我國1/5，印度人民的“需求進级”速率之快可能超越了巨擘们的预感——本年第一季度，印度功效手機市場比2021年同期降低39%，而全世界同期仅削减20%。
毛病估量了這個趋向的另有印度當地通讯巨擘Jio。它所出產的JioPhone属於在“過渡時代”的技能線路“骑墙”之作，這台具有全键盘、搭载基於Firefox OS的Kai OS台北市花店, 的手機e一度盘踞印度跨越30%的功效機市場份額，但最後也在“阻碍印度手機進级换代”的批判声中鸣金收兵。
不外幸亏，三星在印度的持久积淀也在智能機市場的竞争上阐扬着感化：
2018年7月，莫迪和時任韩國总统文在寅在新德里郊野配合出席三星印度工場的揭幕典礼，那時這一工場是“世界上最大的手機出產工場”。2021年4月初，三星又在北方邦當局46亿卢比（约6,100万美元）的嘉奖“援助”下創建新工場，起頭出產智妙手機屏幕，且規劃提高產量并進一步扩展出產范畴，比方用於液晶显示器和其他IT產物的显示面板。
迩来三星和小米的销量差距又從新拉近，在本年9月23日起頭的排灯節（這是本地最首要的消费季，可類比於海内的“雙十一”）贩賣中，三星的首周销量占比高达26%，超出小米的20%勇夺第一。這一方面是由於小米遭到上半年疫情影响紧张，供给链問题不竭；而三星本身從芯片到面板的完备自有供给链则帮忙它抵抗了危害。
而相對付三星與印度的“傳统交情”，小米還分外面對着政策扭捏的危害。
在當地化出產上，小米實在比三星更尽力。印度是小米全世界化的首站，2015年，小米進入印度市場的第二個年初，就结合富士康向印度當局许诺，在印度投資35亿美元設立出產線。截至今朝，小米在印度已具有7家制造工場，在印贩賣手機中99%都在印度出產装置。
你可以把這視為莫迪版本的“市場换技能”——除節省本錢以外，小米這類放置也不乏减税與合規的必要。小米重用了印度高管马努·贾恩，他是小米團體独一一個外籍副总裁级别高管，在小米印度當地化方面起到了關頭感化。2017年，雷军遭到莫迪接見時，他就紧随在旁。
何如政策的風向實在早有前兆：2020年4月1日，由印度國度電信和信息技能部草拟的《印度大型電子制造業的出產挂钩嘉奖規劃（PLI規劃）》提出将付出跨越4000亿卢比以鼓励包含智妙手機在内的電子制造業成长。但到昔時7月31日申请截止，包含韩國三星、美國苹果，和富士康、纬創、和硕等代工場在内的22家公司名单中，居然没有盘踞市場份額2/3的小米OV的身影。
直到本年4月30日，印度財務手下属的法律機構以“小米（印度）不法向境外機構汇款”為由拘留收禁了其銀行账户中约合48亿元人民币的資產，這些龃龉才廣為人知。而原本這種“特许权利用费”的转账，可简略理解為总公司對子公司收取的常識產权用度，几近是所有跨國公司谋劃中的通例操作。
小米為代表的手機廠商们當然不成能等闲抛却巨大的印度市場，但在印度终年“高尺度立法、選擇性法律”的操作下，會對外資营商情况和信念造成多大的粉碎還必要時候来权衡。
出產與需求的不匹配一样體如今高端市場上，只不外這里的情景凑巧相反：
印度并不是苹果的傳统上風市場，2021財年苹果在印度营收靠近40亿美元，仅占3658亿美元总营收的约1%，虽然這盘踞了印度400美元以上的高端手機市場中的44%。但比年来苹果在印度的代工場却增加迅猛。從出產充電器的赛尔康，到本年能几近同步出產最新旗舰iPhone 14；前不久摩根大通在一份研報中预估，2025 年前，苹果 25% 摆布的 iPhone產能都将交给印度。
印度将這些工場放置在了职位地方特别的诺伊达市——這個名字是欧克拉工業成长区（New Okhla Industrial Development Authority, NOIDA）的缩写。這座座落在首都新德里南郊的卫星城，计劃之初就旨在吸引先辈企業和產能，它的成长也是印度工業化测驗考试的一個缩影。
印度想吃下這些“超前”產能暗地里的心思不難理解：想一想富士康對郑州的收支口額進献有多大，再想一想“果链”為海内的電子產物培育了怎麼的泥土，現在仗着本身“年青气盛”的印度很難不心動。但這不管是對供给链辦理大家库克，仍是對印度方面来讲，都将是一場艰難的挑战。
3、如作甚自傲爆棚的印度人做内容？
對利用者而言，手機里有甚麼也许比手機由谁出產更首要。就算撇開虚的不說，“做硬件不賺錢”這句话也被各家廠商挂在嘴邊。但比起制造环節上的鼎力引進，软件上印度的“自持”就要较着很多。從Tik Tok到Twitter的“不受接待”已展露無疑。若是說Twitter是由於其政治影响力和莫迪否决者在上面肆無顾忌的讲话而被顾忌，那末酷好跳舞的印度人民落空Tik Tok其實是一大丧失——從被封禁後层見叠出的仿照者就可以看到眉目。
而作為Twitter的同期兄弟，Facebook在印度混得不克不及說是不可功吧，但最少也堕入了紧张的增加障碍。Facebook在印度有4亿用户，约占天下13岁以上生齿的29%。但自2021年8月起，這一数据就障碍扭捏，乃至有所回缩。
特别有趣的是，在Facebook上最能表現出印度男性對社交媒體的钟爱與展現本身的热忱，其男性用户数目是女性的两倍之多。斟酌到智妙手機的普及率、印度的性别不服等状态和年青人對“老软件”的無感，實在Facebook在印度所面對的場合排場與其他重要市場并没有分歧——浸透率已到顶了。
對付印度如许“國度認同”未必成型、却有着极强的當地文化傳统和骄傲感的地域来讲，所有跨國公司城市面對如许一個問题：若是不做本土化的顺應，必将没法融入情况、打開市場；但若彻底依照當地的逻辑行事，那它相對付本土企業的上風又體如今哪呢？
這個問题上，社交媒體没有给出好的谜底，但流媒體却答得不错：咱们有錢，也有趣。
莫迪上台以後的宝莱坞也建造并上映了一系列“主旋律片子”，既有展示當局、部队形象以晋升國度骄傲感的，也有刻画平凡人幸福糊口的；此中的古装题材则表示出强烈的印度教民族主义色采。响應的，那些與這股潮水連结了必定間隔的創作者们则投入了網飞、迪士尼、亚马逊為首的流媒體公司度量。
流媒體在當地化的進程中并不是没遭到波折——好比由BBC建造的印度網剧《如意郎君》（A Suitable Boy）在網飞播放時就由於一個“在印度教寺庙中接吻”的場景而引發遍及争议。但這些新作品展示出了注意小我發展、摸索繁杂人道等方面的特質，比拟宝莱坞较為程式化、好坏二元對峙较着的作品，無疑更能遭到新一代觀眾的爱好。
而新冠疫情的到来也加快了人群的流向。家喻户晓，印度那些冗杂的歌舞片是與酷热的天气相顺應的——本地人但愿在“票价廉价且有空调”的影院里多待一會。但疫情之下，受到繁重冲击的印度人也不敢再如斯汇集，纷繁躲回家中；封控辦法之下，很多影院终年没法開张、多部大片推延上映，但印度人民总要從文娱中找到一丝安慰。
如斯一来，各大巨擘要與院線竞争的就只剩“廉价”了——而打補助战，刚好是他们长於的點。好比2021年末，Netflix就将其印度区訂价下调60%，最低只需149卢比（那時约合12.47元人民币）每個月便可定阅挪動版内容，固然清楚度唯一480P，但也正好與泛博用户的收集程度相顺應。
“有錢”不但仅體如今代价上，也體如今各種内容的風雅援助上。本地市占率最高的Disney+Hostar号称具有跨越4亿的月活用户（這象征着几近周全笼盖），除“百口歡”的属性外，一大宝贝就是直播體育赛事，好比說印度國民活動板球的超等联赛（IPL）。而本年初，亚马逊和奈飞等平台與印度制片公司Clean Slate Filmz Pvt.互助，声称将推出价值约40亿卢比（5400万美元）的片子和收集系列片。
不外，各大巨擘今朝都還在投入扩大阶段。在占据市場後，要怎样從代价敏感的印度人手中賺到錢，就是另外一個問题了。
4、從微型車到電動化，没有平步青云
在一样的“本土化之問”眼前，答复超卓的另有汽車工業的先辈铃木。2021年，合股車企马鲁蒂铃木以136.47万辆的压服性上風成為印度的销量冠军，八款車型進入销量榜前十。
在產物层面上，與其說铃木本土化超卓，不如說它的小巧廉价、健壮耐造與印度的國情自然匹配。印度的門路有多堵有多挤，交規有多無论用，想必列位在網上都看過各類梗圖，但這對付一辆穿梭機動的小車来讲就不是問题了。
铃木在中國實在也有過光辉，客岁以来作為“露营車”從新爆火的昌河铃木斗极星，自2001年推出起就年销量跨越2万，到2018年铃木撤資為止的积累销量高达72.3万辆。更遑论昔時的“小車之王”奥拓，一度有四家廠商在海内举行出產，很多都會将它纳為第一批出租車。這些“能省则省、能開就好”的小車在印度阐扬着十分雷同的感化，知足了汽車普及起步時代最根基的需求。
只是2010年先後，铃木在两個市場的运气走向了分歧的門路。2011年昌河铃木推出最後一款新車型“派喜”以後就再無新動作，有動静称此時铃木就已退出了合股公司辦理，仅以技贸互助的方法供應零配件。“摆烂”的昌河终极走向了停業的运气。而仅剩的奥拓出產商长安铃木，固然在2013年推出過新款，但终归销量日薄西山。
而在南亚次大陸上，“奥拓”“雨燕”和“斗极星”對應的四款車型，正好包辦車型销量榜的前四名，奥拓更是連任销量冠军十年，客岁出貨量到达26.5万辆。
除家傳排量带来的省油上風，和储蓄量庞大、极為廉价的零部件外，铃木在印度的突起還得益於抱上了甘地家属的大腿。1980年，再度上台的英迪拉·甘地為她小儿子把握下半死不活的马鲁蒂汽車寻觅互助火伴，铃木汽車真心至心地取出了全套家底技能来創建產線。也恰是两邊的此次“一拍即合”，才讓铃木的汽車一度成為行業之尺度。
實在要论資排辈，建立於1971年的马鲁蒂天然比不外1942年的“印度斯坦大使”和1945年的塔塔汽車。何如前者做的是奢華車，自带“婆罗門气質”，原型是英國的老爷車，又在關税庇護下不思朝上進步，一賣就是几十年。反却是塔塔團體借着創建之初與奔跑的互助學了很多本领，搞起了自立研發，凭仗着對本土需求的洞察造出了很多脱销車型，在铃木突起、韩國現代進入後還能坐稳第三。
外界對塔塔最深的印象大要要数2008年收購路虎和捷豹了，放到如今大要也會被人戏称是“反向殖民英國”的又一典例。不外抛開路虎品牌本身的流離失所不谈，這件事里出血的“冤大頭”實際上是福特，昔時的金融危機下，為了减缓資金严重，它另外一桩咱们認識的買賣就是把沃尔沃乘用車賣给了吉祥。
但福特在印度的“實時止损”還远远没有竣事。福特堪称是本土化失败的背面典范，福特汽車1995年起頭在印度谋劃，25年来在印度投資跨越治療糖尿病,20亿美元，却只得到印度乘用車市陽痿治療,場不足2%的份減肥藥,額。傻大黑粗的美系車在印度的水土不平可見一斑。虽然福特在本地尽力推出了约合10万人民币起价的車型，但比起铃木的2~4万起价来讲何止高了一點？而“外國高档車”昂扬的關税也一向是在印車企繁重的包袱。
幸亏临走以前，“老店員”塔塔又“激昂大方地”收購了福特在古吉拉特邦的工場，以補充其“產能不足”。而這，已是在印度溃退的車企里比力好的运气了。像通用和丰田的工場，都面對過無人接辦的逆境。
不外，市場老是要增加、消费老是要進级的。印度不成能永久知足於以A0级小車為主的市場布局，况且在“新能源”海潮囊括全世界确當下，不制訂點新能源计劃彷佛就掉队了。就連老贵族“印度斯坦大使”都有了纯電版本——固然它卡通的尺寸與想要展示的威严几多有點扞格難入。
印度能源部曾在其公布的一份预测陈述中，指望2030年印度40%的新售車辆為纯電動。只不外這件事上，要找個靠谱的队友就没那末简略了。要晓得刚跑路的福特，重组的由頭就是加速向電動化转型。弦外之音，在印度我就不奢望電動化了。
且不說在已行業内卷紧张的中國，同级此外電動車還要比油車贵上那末一两万；单是出口到印度的100%關税，就足以讓人望而生畏。至於當地化出產，期望铃木和小火伴们承接這些產能，還不如重新努力别辟門户：小型車與電動化的繁重生成就八字分歧，除非你想拿老頭樂凑数。
而在重新努力别辟門户這方面最有履历的特斯拉，已用高情商的說法婉拒過進入印度建廠了：“除非先證實特斯拉在印度賣得動”——這套娃就是個鸡生蛋蛋生鸡的問题。
在印度有必定產能和本土化研發團队的上汽MG却是規劃過提高電動汽車產量，乃至宣称可能為其在印度的電動汽車营業設立零丁部分，這块老英國招牌倒也為它带来了不错的增加率。但就在11月初，彭博社報导称，印度已起頭對其涉嫌財政违規举動举行查询拜访。這和小米千篇一律的情景，上汽還會不會继续投入生怕也得打個問号。
5、厥後者，须尽力
作為很多財產的厥後者，印度既但愿能吸引外資、快速赶超；又不但愿呈現智妙手機財產链條上那样外資企業“占据市場”的状态。這類對“自立”的憧憬，同為落後生的咱们實在很能感同身受。問题在於，在驅蚊神器，承接財產转移的同時提高海内技能程度本就是一條漫长的路，而如今，財產進级的脚步正變得愈来愈快。
在中國最具代表性、影响最深远的“果链”的落地，是多方面配合尽力的成果：處所當局政策的鼎力支撑、企業的敏捷反响和跟從、充沛且高性价比的優良劳動力……而它的進一步演變，為國產新能源汽車的大暴發奠基了根本。莫迪當然可以用税收等方法，連系潜力無穷的市場去鼓励跨國巨擘们留下本身的產線，但此中可能碰到的冲突和問题是更加繁杂的。而這些，城市為處在類似生态位上的东南亚國度供给竞争機遇。
另外一大問题则是人材的流向。此前從班加罗尔到硅谷几近是一條单行道，特别是印度裔抱團取暖和、在硅谷安身不算太艰巨的环境下。2015年，刚上台不久的莫迪就在海外印度裔大會上号令過一波“回國創業”。彼時固然回来的人未几，但國際本錢也看到了新兴市場的潜力，好比讓孙公理吃了大亏的OYO連锁旅店，除软銀也得到過红杉等一票大佬“撑腰”。
不外比年来，跟着硅谷巨擘们的狂飙大進竣事，“回國創業”的風潮也在印度逐步昌盛。好比從斯坦福停學回國的19岁少年Aadit Palicha和Kaivalya Vohra，在2021年下半年開辦了10分钟杂貨配送辦事公司Zepto，9個月内把估值顶到了9亿美元。固然現阶段很多創業公司還以“copy to India”為主，但一個14亿生齿大國能出生出怎麼原生的贸易模式仍使人等待。
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